格隆匯7月25日丨理士國際(00842.HK)宣布，于2023年7月25日，公司全資附屬公司Leoch Battery Company Limited擬向賣方GS Yuasa International Limited收購各目標(biāo)公司(天津杰士及順德湯淺的統(tǒng)稱)70%的股權(quán)，初始現(xiàn)金代價約人民幣2.064億元。于完成后，各目標(biāo)公司將成為公司擁有70%股權(quán)的附屬公司，且彼等各自的財務(wù)業(yè)績、資產(chǎn)及負(fù)債將合并至集團(tuán)的財務(wù)業(yè)績。

據(jù)悉，天津杰士是一間于1991年在中國成立的公司，主要從事制造及銷售汽車用鉛酸蓄電池，擁有逾30年的電池制造經(jīng)驗。天津杰士已成為諸多全球知名汽車制造商的優(yōu)秀配套供應(yīng)商，全國售后市場POP服務(wù)點多達(dá)20,000多家，旗下有GS電池等三大品牌。于公告日期，其由賣方擁有92.5%及廣東湯淺擁有7.5%。

順德湯淺是一間于2002年在中國成立的公司，專業(yè)開發(fā)、制造及銷售YUASA湯淺品牌的汽車與摩托車用鉛酸蓄電池。自順德湯淺于2003年開始生產(chǎn)以來，其產(chǎn)品已配套本田、鈴木、東南、三菱、豐田、馬自達(dá)等各大汽車廠及摩托車廠，并銷往國內(nèi)售后市場，還出口到日本、英國等國家。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)獲得了廣大用戶的一致認(rèn)可和好評，歷年都獲得優(yōu)秀供應(yīng)商及品質(zhì)優(yōu)勝獎等表彰。于公告日期，其由賣方全資擁有。

公告稱，目標(biāo)公司主要從事開發(fā)、制造及銷售汽車及摩托車用鉛酸蓄電池，此與集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)一致。目標(biāo)公司在市場上聲譽(yù)卓著，并在其領(lǐng)域擁有可觀的增長前景。公司一直在尋找機(jī)遇，以通過收購管理完善、技術(shù)先進(jìn)且從事其主要業(yè)務(wù)的公司來擴(kuò)大其業(yè)務(wù)規(guī)模及市場份額。目標(biāo)公司符合甄選標(biāo)準(zhǔn)，且董事會認(rèn)為，收購事項為集團(tuán)進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)營運規(guī)模及范圍、增加市場份額及提升在中國的競爭力提供了黃金機(jī)遇，這符合集團(tuán)的策略需求。由于共享資源(如技術(shù)訣竅、共享營銷及銷售隊伍)以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)，預(yù)期收購事項將為集團(tuán)及目標(biāo)公司創(chuàng)造協(xié)同效益。監(jiān)于目標(biāo)公司是全球最大汽車用鉛酸蓄電池制造商之一的背景，集團(tuán)與目標(biāo)公司的合并在市場定位方面將創(chuàng)造獨特的策略地位。此外，通過利用目標(biāo)公司所制造產(chǎn)品的技術(shù)及質(zhì)量，集團(tuán)將獲得必要的資本和技術(shù)支援，吸引高質(zhì)量及大型的目標(biāo)及╱或其他策略市場參與者進(jìn)一步擴(kuò)展及合并業(yè)務(wù)。此外，集團(tuán)預(yù)期通過結(jié)合目標(biāo)公司的專業(yè)知識與本集團(tuán)在中國建立的完善分銷渠道，從而可獲得重大的長期利益。買方、賣方與廣東湯淺將訂立的合營協(xié)議將記錄訂約方各自的權(quán)利和義務(wù)，以及訂約方之間關(guān)于目標(biāo)公司所有權(quán)、管理及營運的安排，且并不涉及集團(tuán)的任何資本承諾。認(rèn)沽期權(quán)安排旨在促進(jìn)各方的關(guān)系，以更好地發(fā)展合營企業(yè)，并鼓勵合營企業(yè)各方履行彼等各自的義務(wù)及責(zé)任。

廣東湯淺蓄電池有限公司主要產(chǎn)品為儲能蓄電池，廣東湯淺蓄電池為YUASA獨立運營，與理士國際無關(guān)聯(lián)